Dopo il successo di Shadows in the Night, Billboard ha annunciato che Bob Dylan è di nuovo nello Studio B della Capitol. Lo ha raccontato Al Schmitt, sound engineer del precedente album, che ha anche detto che si tratterà di un disco di cover di brani standard.
Dylan si sta occupando della produzione del disco, e pare uscirà con lo pseudonimo Jack Frost. «Il suo umore in studio è ottimo,» racconta Schmitt, «ci stiamo divertendo. Siamo come due vecchie scarpe insieme, siamo molto comodi l’uno con l’altro.»
Al Schmitt ha lavorato anche con Ray Charles, Paul McCartney e Quincy Jones, e in più di 60 anni di carriera ha vinto 23 Grammy Awards. Ha lavorato anche a Shadows in the Night.